El Barça cierra la jugada: 210 millones de euros en el bolsillo
El Barça la hizo. El club catalán completó su segunda emisión de bonos y con ella redondea 210 millones de euros en total. Esta viernes colocó otros 105 'kilos', la misma cantidad que ya había metido en verano, con vencimiento en octubre de 2036. Y ojo con esto: los inversores internacionales se los arrebataron en menos de 24 horas, igual que en julio. El diferencial se mantuvo en 202 puntos básicos, idéntico al de la primera vuelta, y el apetito fue tal que hasta adelantaron la colocación respecto a lo planeado. Con esta operación los azulgranas cierran el programa de financiación que había aprobado la Asamblea de socios compromisarios, que contemplaba justo esas dos emisiones. El club presume el respaldo del mercado y la confianza en su proyecto a largo plazo. De paso, mantiene su calificación crediticia BBB con perspectiva estable, otorgada por Morningstar DBRS. En resumen: plan completo, caja llena y mercado convencido.
Qué pasó
El Barça completó su segunda emisión de bonos y con ella llega a 210 millones de euros en total. Este viernes metió otros 105 ‘kilos’, la misma cantidad que ya había colocado en verano, con vencimiento en octubre de 2036. Lo mejor para la caja culé: los inversores internacionales la suscribieron entera en menos de 24 horas, tal cual pasó en julio. El diferencial se quedó en 202 puntos básicos, igualito al de la primera operación, y el interés fue tanto que adelantaron la colocación respecto al calendario que tenían previsto.
El contexto
Con esta jugada el club cierra el programa de financiación que autorizó la Asamblea de socios compromisarios, pensado justo en dos emisiones de 105 millones cada una. Desde el club presumen que la rapidez y el mantenimiento de las condiciones reflejan el respaldo del mercado y la confianza de los inversores en su proyecto a largo plazo. Además, el Barça conserva su calificación crediticia BBB con perspectiva estable, otorgada por Morningstar DBRS.
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